據(jù)知情人士當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月6日透露,中國(guó)光大銀行已經(jīng)從基石投資者手中獲得16億美元IPO資金承諾,光大銀行H股IPO或是今年港股最大規(guī)模的一次IPO。

    據(jù)報(bào)道,光大銀行此次IPO預(yù)計(jì)籌集28億美元,這一規(guī)模將超過(guò)本周中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司(China Cinda Asset Management Co.)25億美元的IPO規(guī)模。而光大籌集的資金預(yù)計(jì)將從其他銀行購(gòu)買(mǎi)壞賬和從工廠房地產(chǎn)企業(yè)手中購(gòu)買(mǎi)不良資產(chǎn),而目前的形勢(shì)是,中國(guó)銀行業(yè)的不良貸款有上升的趨勢(shì)。

    據(jù)這位消息人士透露,光大港股IPO吸引了超過(guò)10家基石投資者。這些投資者包括:加拿大永明金融集團(tuán)(Sun Life Financial Inc.)、美國(guó)保險(xiǎn)公司保德信金融集團(tuán)、香港上市企業(yè)華人置業(yè)集團(tuán)有限公司(Chinese Estates (Holdings) Ltd)、中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)和中融國(guó)際信托有限公司(Zhongrong International Trust Co.,Ltd)。

    但截至目前,永明金融集團(tuán)、保德信金融集團(tuán)、華人置業(yè)集團(tuán)有限公司沒(méi)有發(fā)表置評(píng)。而中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)和中融國(guó)際信托有限公司則表示拒絕對(duì)這一消息發(fā)表置評(píng)。

    在香港股市上,銀行家可以在IPO官方定價(jià)之前向基石投資者出售部分股權(quán)。而基石投資者必須承諾買(mǎi)入,并且在指定的時(shí)間段內(nèi)持有公司股票。

    總部位于北京的光大銀行此前已經(jīng)在中國(guó)上海股市上市,而光大此次在12月3日發(fā)出訂單,并在12月20日計(jì)劃在香港上市。這位消息人士還表示,光大的目標(biāo)是出售50億股,每股的指導(dǎo)價(jià)格定為3.86港元至4.30港元每股(約合49美分至55美分每股,折合為人民幣為3.03元至3.38元人民幣)。據(jù)悉,光大銀行在當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月6日的滬市收盤(pán)價(jià)為每股2.88元人民幣。

    光大銀行IPO體現(xiàn)了目前中國(guó)的貸款人尋求通過(guò)發(fā)行股票來(lái)籌集資金的局面,光大銀行這樣做也是為了滿足當(dāng)前中國(guó)政府嚴(yán)格的資本金要求。上個(gè)月,中國(guó)的中型貸款銀行重慶銀行在香港股市IPO籌集了5.46億美元,同樣是中型貸款銀行徽商銀行也通過(guò)在香港股市IPO籌集了12億美元。

    此前,光大銀行已經(jīng)表示出在香港股市上市的意愿。在2011年,光大希望在當(dāng)年下半年全球股市下跌前籌集60億美元的資金。光大還在2012年5月嘗試從基石投資者和錨定投資者手中籌集12億美元資金。

    據(jù)悉,中國(guó)國(guó)際金融有限公司、摩根士丹利、中國(guó)光大證券有限公司、瑞士銀行、法國(guó)巴黎銀行和中銀國(guó)際控股有限公司正在處理此次IPO事宜。