第1章：中國(guó)車(chē)用軸承行業(yè)發(fā)展綜述 17
1.1 車(chē)用軸承行業(yè)相關(guān)概述 17
1.1.1 軸承的界定和分類(lèi) 17
（1）軸承的界定 17
（2）軸承的分類(lèi) 17
1.1.2 車(chē)用軸承的應(yīng)用概況 18
（1）車(chē)用軸承的應(yīng)用領(lǐng)域 18
（2）國(guó)內(nèi)外車(chē)用軸承比較 18
1.2 車(chē)用軸承行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 19
1.2.1 行業(yè)政策環(huán)境分析 19
（1）行業(yè)主管部門(mén)及監(jiān)管體制 19
（2）行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)分析 19
（3）行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策分析 21
1.2.2 行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 23
（1）國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)分析 23
（2）國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)分析 31
（3）行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)分析 36
1.2.3 行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 37
（1）行業(yè)相關(guān)技術(shù)政策分析 37
（2）行業(yè)制造技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 38
（3）行業(yè)技術(shù)最新發(fā)展動(dòng)向 41
1.2.4 行業(yè)貿(mào)易環(huán)境分析 42
（1）2020《IMF中國(guó)溢出效益報(bào)告》解讀 42
（2）2011-2021中國(guó)加入WTO十周年回顧 47
（3）中國(guó)車(chē)用軸承行業(yè)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃分析 47
第2章：中國(guó)車(chē)用軸承上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析 49
2.1 車(chē)用軸承行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述 49
2.2 軸承鋼行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 50
2.2.1 鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況分析 50
（1）行業(yè)供需狀況分析 50
（2）行業(yè)鋼材結(jié)構(gòu)分析 51
（3）行業(yè)鋼材價(jià)格分析 53
2.2.2 鋼鐵行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析 56
（1）行業(yè)出口市場(chǎng)分析 56
（2）行業(yè)進(jìn)口市場(chǎng)分析 57
2.2.3 軸承鋼市場(chǎng)運(yùn)行情況分析 58
（1）軸承用鋼“高碳鉻鋼” 58
（2）軸承鋼市場(chǎng)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況 58
（3）軸承鋼市場(chǎng)價(jià)格行情走勢(shì) 59
（4）軸承鋼市場(chǎng)最新發(fā)展動(dòng)向 61
2.3 汽車(chē)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 62
2.3.1 全球汽車(chē)制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 62
（1）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析 62
（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 63
（3）行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài) 64
（4）行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 67
2.3.2 中國(guó)汽車(chē)制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 68
（1）2022年行業(yè)政策解讀 68
（2）2022年行業(yè)熱點(diǎn)研究 70
（3）行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析 72
（4）行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析 76
（5）行業(yè)市場(chǎng)投資情況分析 78
（6）行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 78
2.3.3 中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 81
（1）行業(yè)相關(guān)政策分析 81
（2）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析 86
（3）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 86
（4）行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài) 87
（5）行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 87
2.4 摩托車(chē)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 90
2.4.1 摩托車(chē)行業(yè)政策解讀與熱點(diǎn)研究 90
（1）行業(yè)相關(guān)政策解讀 90
（2）行業(yè)相關(guān)熱點(diǎn)研究 90
2.4.2 摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況分析 92
（1）行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)能力分析 92
（2）行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格分析 94
2.4.3 摩托車(chē)行業(yè)出口市場(chǎng)分析 94
2.4.4 摩托車(chē)行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 95
第3章：中國(guó)軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 98
3.1 國(guó)際軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 98
3.1.1 國(guó)際軸承行業(yè)發(fā)展階段分析 98
（1）行業(yè)初創(chuàng)階段分析 98
（2）行業(yè)成長(zhǎng)階段分析 98
（3）行業(yè)發(fā)展階段分析 99
3.1.2 國(guó)際軸承行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 99
（1）Timeken經(jīng)營(yíng)發(fā)展分析 99
（2）SKF經(jīng)營(yíng)發(fā)展分析 100
（3）NSK經(jīng)營(yíng)發(fā)展分析 101
（4）JTEKT經(jīng)營(yíng)發(fā)展分析 102
（5）NTN經(jīng)營(yíng)發(fā)展分析 102
（6）NMB經(jīng)營(yíng)發(fā)展分析 102
（7）NACHI經(jīng)營(yíng)發(fā)展分析 103
（8）Schaeffler經(jīng)營(yíng)發(fā)展分析 103
3.1.3 國(guó)際軸承行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 104
（1）美國(guó)軸承行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析 104
（2）日本軸承行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析 104
（3）德國(guó)軸承行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析 105
3.2 中國(guó)軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 106
3.2.1 中國(guó)軸承行業(yè)“十四五”回顧 106
（1）2017-2022年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析 106
（2）2017-2022年行業(yè)工業(yè)體系建設(shè) 107
（3）2017-2022年行業(yè)科技研發(fā)成就 108
3.2.2 中國(guó)軸承行業(yè)發(fā)展中面臨的問(wèn)題 109
（1）行業(yè)發(fā)展方式分析 109
（2）行業(yè)市場(chǎng)集中度分析 109
（3）行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)分析 110
（4）行業(yè)品牌建設(shè)進(jìn)度分析 110
（5）行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 110
3.2.3 中國(guó)軸承行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃 111
（1）行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 111
（2）行業(yè)發(fā)展目標(biāo)分析 111
（3）行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)分析 114
（4）行業(yè)發(fā)展措施分析 117
3.3 中國(guó)軸承行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析 122
3.3.1 中國(guó)軸承行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群分析 122
（1）軸承成品基地分析 122
（2）鋼球生產(chǎn)基地分析 123
（3）保持架生產(chǎn)基地分析 124
（4）滾子生產(chǎn)基地分析 124
（5）鍛造生產(chǎn)基地分析 124
3.3.2 中國(guó)軸承行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 125
（1）區(qū)域市場(chǎng)軸承生產(chǎn)分析 125
（2）外資在華投資布局分析 125
（3）行業(yè)進(jìn)口替代市場(chǎng)分析 131
3.3.3 中國(guó)軸承行業(yè)主要市場(chǎng)分析 132
（1）風(fēng)電軸承市場(chǎng)分析 133
（2）鐵路軸承市場(chǎng)分析 136
（3）冶金軸承市場(chǎng)分析 138
（4）汽車(chē)軸承市場(chǎng)分析 139
3.4 中國(guó)軸承行業(yè)發(fā)展前景展望 140
3.4.1 中國(guó)軸承行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 140
3.4.2 2023-2028年中國(guó)軸承行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 142
（1）2020-2022年全球軸承行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 142
（2）2023-2028年中國(guó)軸承行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 142
第4章：中國(guó)車(chē)用軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 144
4.1 中國(guó)車(chē)用軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 144
4.1.1 車(chē)用軸承行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析 144
（1）行業(yè)企業(yè)規(guī)模分析 144
（2）行業(yè)技術(shù)水平分析 144
（3）行業(yè)配套能力分析 146
（4）行業(yè)終端客戶分析 146
4.1.2 車(chē)用軸承行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析 147
（1）行業(yè)銷(xiāo)售模式分析 147
（2）行業(yè)采購(gòu)模式分析 147
（3）行業(yè)生產(chǎn)模式分析 148
（4）行業(yè)贏利模式分析 148
4.1.3 車(chē)用軸承行業(yè)SWOT分析 149
（1）行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析 149
（2）行業(yè)發(fā)展劣勢(shì)分析 150
（3）行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)分析 150
（4）行業(yè)發(fā)展威脅分析 152
4.2 中國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)體系分析 153
4.2.1 汽車(chē)零部件供應(yīng)體系建設(shè) 153
（1）多層級(jí)供應(yīng)商體系分析 153
（2）主機(jī)市場(chǎng)體系認(rèn)證嚴(yán)格 153
（3）總成商同供應(yīng)商關(guān)系穩(wěn)定 154
4.2.2 國(guó)際汽車(chē)零部件采購(gòu)企業(yè)分析 155
（1）博世在華經(jīng)營(yíng)與采購(gòu)分析 155
（2）麥格納在華經(jīng)營(yíng)與采購(gòu)分析 156
（3）法雷奧在華經(jīng)營(yíng)與采購(gòu)分析 157
（4）電裝在華經(jīng)營(yíng)與采購(gòu)分析 158
（5）德?tīng)柛Ｔ谌A經(jīng)營(yíng)與采購(gòu)分析 159
（6）菲亞特在華經(jīng)營(yíng)與采購(gòu)分析 160
（7）本田在華經(jīng)營(yíng)與采購(gòu)分析 160
4.2.3 中國(guó)汽車(chē)零部件采購(gòu)企業(yè)分析 161
（1）比亞迪企業(yè)經(jīng)營(yíng)與采購(gòu)分析 161
（2）奇瑞企業(yè)經(jīng)營(yíng)與采購(gòu)分析 162
（3）吉利企業(yè)經(jīng)營(yíng)與采購(gòu)分析 163
（4）長(zhǎng)城企業(yè)經(jīng)營(yíng)與采購(gòu)分析 164
（5）東風(fēng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)與采購(gòu)分析 165
（6）華泰企業(yè)經(jīng)營(yíng)與采購(gòu)分析 165
（7）一汽企業(yè)經(jīng)營(yíng)與采購(gòu)分析 166
（8）上汽企業(yè)經(jīng)營(yíng)與采購(gòu)分析 166
4.2.4 加入全球零部件采購(gòu)體系分析 167
（1）國(guó)際采購(gòu)規(guī)則分析 167
（2）采購(gòu)體系切入點(diǎn)分析 168
（3）跨國(guó)公司采購(gòu)程序分析 170
（4）企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理分析 171
4.3 中國(guó)車(chē)用軸承行業(yè)市場(chǎng)分析 172
4.3.1 車(chē)用軸承行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)分析 172
（1）主機(jī)軸承市場(chǎng)分析 172
（2）行業(yè)機(jī)械維修市場(chǎng) 172
（3）行業(yè)海外出口市場(chǎng) 173
4.3.2 車(chē)用軸承行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)分析 173
（1）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析 173
（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 173
（3）行業(yè)投資狀況分析 174
4.3.3 車(chē)用軸承行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 176
（1）行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)展望及分析 176
（2）2023-2028年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 178
第5章：中國(guó)車(chē)用軸承行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)分析 180
5.1 中國(guó)車(chē)用軸承行業(yè)主機(jī)配套市場(chǎng) 180
5.1.1 主機(jī)配套市場(chǎng)特性分析 180
（1）產(chǎn)品技術(shù)性能要求 180
（2）市場(chǎng)用戶集中度分析 180
（3）需求成套供貨分析 180
（4）配套市場(chǎng)壁壘分析 180
5.1.2 乘用車(chē)軸承配套市場(chǎng)分析 180
（1）合資品牌乘用車(chē)配套市場(chǎng)分析 180
（2）自主品牌乘用車(chē)配套市場(chǎng)分析 181
5.1.3 商用車(chē)軸承配套市場(chǎng)分析 182
（1）貨車(chē)軸承配套市場(chǎng)分析 182
（2）客車(chē)軸承配套市場(chǎng)分析 183
5.1.4 摩托車(chē)軸承配套市場(chǎng)分析 184
（1）農(nóng)村地區(qū)摩托車(chē)軸承配套市場(chǎng)分析 184
（2）偏遠(yuǎn)山區(qū)摩托車(chē)軸承配套市場(chǎng)分析 185
5.2 中國(guó)車(chē)用軸承行業(yè)機(jī)械維修市場(chǎng) 185
5.2.1 行業(yè)機(jī)械維修市場(chǎng)規(guī)模分析 185
（1）中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量分析 185
（2）維修行業(yè)軸承市場(chǎng)分析 185
5.2.2 行業(yè)機(jī)械維修市場(chǎng)按對(duì)象劃分 186
（1）汽車(chē)維修行業(yè)軸承市場(chǎng)分析 186
（2）摩托車(chē)維修行業(yè)軸承市場(chǎng)分析 186
5.2.3 行業(yè)機(jī)械維修市場(chǎng)按地區(qū)劃分 186
（1）珠三角維修行業(yè)軸承市場(chǎng)分析 186
（2）長(zhǎng)三角維修行業(yè)軸承市場(chǎng)分析 187
（3）環(huán)渤海維修行業(yè)軸承市場(chǎng)分析 189
（4）西南地區(qū)維修行業(yè)軸承市場(chǎng)分析 192
（5）中部地區(qū)維修行業(yè)軸承市場(chǎng)分析 194
5.3 中國(guó)車(chē)用軸承行業(yè)海外出口市場(chǎng) 196
5.3.1 發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出口市場(chǎng)分析 196
（1）北美車(chē)用軸承市場(chǎng)分析 196
（2）日本車(chē)用軸承市場(chǎng)分析 196
（3）歐洲車(chē)用軸承市場(chǎng)分析 197
5.3.2 欠發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出口市場(chǎng)分析 197
（1）東南亞車(chē)用軸承市場(chǎng)分析 198
（2）印度車(chē)用軸承市場(chǎng)分析 198
（3）南美車(chē)用軸承市場(chǎng)分析 199
（4）非洲車(chē)用軸承市場(chǎng)分析 199
第6章：中國(guó)車(chē)用軸承行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)分析 201
6.1 中國(guó)車(chē)用軸承行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)概述 201
6.2 中國(guó)輪轂軸承行業(yè)市場(chǎng)分析 202
6.2.1 輪轂軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 202
（1）行業(yè)國(guó)內(nèi)外發(fā)展比較分析 202
（2）行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)配套分析 202
（3）行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)分析 202
6.2.2 輪轂軸承行業(yè)3C分析 202
（1）行業(yè)成本分析 203
（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者分析 203
（3）消費(fèi)/采購(gòu)企業(yè)分析 203
6.2.3 輪轂軸承行業(yè)市場(chǎng)分析 203
（1）行業(yè)市場(chǎng)集中度分析 203
（2）行業(yè)OEM/AM市場(chǎng)規(guī)模分析 203
（3）行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 204
6.3 中國(guó)滾針軸承行業(yè)市場(chǎng)分析 204
6.3.1 滾針軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 204
（1）行業(yè)國(guó)內(nèi)外發(fā)展比較分析 204
（2）行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)配套分析 204
（3）行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)分析 205
6.3.2 滾針軸承行業(yè)3C分析 205
（1）行業(yè)成本分析 205
（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者分析 205
（3）消費(fèi)/采購(gòu)企業(yè)分析 206
6.3.3 滾針軸承行業(yè)市場(chǎng)分析 206
（1）行業(yè)市場(chǎng)集中度分析 206
（2）行業(yè)OEM/AM市場(chǎng)規(guī)模分析 207
（3）行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 207
6.4 中國(guó)超越離合器行業(yè)市場(chǎng)分析 208
6.4.1 超越離合器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 208
（1）行業(yè)國(guó)內(nèi)外發(fā)展比較分析 208
（2）行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)配套分析 208
（3）行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)分析 209
6.4.2 超越離合器行業(yè)3C分析 210
（1）行業(yè)成本分析 210
（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者分析 210
（3）消費(fèi)/采購(gòu)企業(yè)分析 210
6.4.3 超越離合器行業(yè)市場(chǎng)分析 212
（1）行業(yè)市場(chǎng)集中度分析 212
（2）行業(yè)OEM/AM市場(chǎng)規(guī)模分析 212
（3）行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 212
6.5 中國(guó)深溝球軸承行業(yè)市場(chǎng)分析 213
6.5.1 深溝球軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 213
（1）行業(yè)國(guó)內(nèi)外發(fā)展比較分析 213
（2）行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)配套分析 213
（3）行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)分析 214
6.5.2 深溝球軸承行業(yè)3C分析 214
（1）行業(yè)成本分析 214
（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者分析 214
（3）消費(fèi)/采購(gòu)企業(yè)分析 214
6.5.3 深溝球軸承行業(yè)市場(chǎng)分析 214
（1）行業(yè)市場(chǎng)集中度分析 214
（2）行業(yè)OEM/AM市場(chǎng)規(guī)模分析 214
（3）行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 215
第7章：中國(guó)車(chē)用軸承行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域分析 216
7.1 中國(guó)車(chē)用軸承行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群分析 216
7.1.1 行業(yè)發(fā)展形態(tài)分析 216
7.1.2 行業(yè)區(qū)域分布分析 218
（1）依托整車(chē)零部件企業(yè) 218
（2）依托產(chǎn)業(yè)基地建設(shè) 219
（3）依托縣域發(fā)展產(chǎn)業(yè) 219
7.1.3 行業(yè)企業(yè)性質(zhì)分析 219
（1）主機(jī)依附型 219
（2）政府扶植型 220
（3）市場(chǎng)自主型 220
（4）外商投資型 220
7.2 東北地區(qū)車(chē)用軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 221
7.2.1 瓦房店市車(chē)用軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 221
（1）遼寧省汽車(chē)工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 221
（2）瓦房店市軸承行業(yè)“十四五”規(guī)劃 221
（3）瓦房店市軸承產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)現(xiàn)狀 222
（4）瓦房店市車(chē)用軸承投資前景預(yù)測(cè) 223
7.2.2 哈爾濱市車(chē)用軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 223
（1）哈齊大工業(yè)走廊建設(shè)“十四五”規(guī)劃 223
（2）黑龍江省邊境貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 224
（3）哈爾濱市車(chē)用軸承投資前景預(yù)測(cè) 224
7.3 華東地區(qū)車(chē)用軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 224
7.3.1 山東省車(chē)用軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 224
（1）山東省軸承行業(yè)“十四五”規(guī)劃 225
（2）山東省臨清市軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 225
（3）山東省聊城市軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 226
（4）山東省車(chē)用軸承投資前景預(yù)測(cè) 227
7.3.2 浙江省車(chē)用軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 227
（1）浙江省加工制造與出口貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀 227
（2）新昌軸承產(chǎn)業(yè)群“十四五”規(guī)劃 228
（3）浙江省軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 229
（4）浙江省車(chē)用軸承投資前景預(yù)測(cè) 230
7.3.3 江蘇省車(chē)用軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 230
（1）“江蘇戰(zhàn)略”盱眙軸承產(chǎn)業(yè)分析 230
（2）“蘇錫�！陛S承行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 231
（3）江蘇省車(chē)用軸承行業(yè)投資前景預(yù)測(cè) 232
7.4 華中地區(qū)車(chē)用軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 232
7.4.1 洛陽(yáng)市車(chē)用軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 232
（1）洛陽(yáng)市軸承行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃 232
（2）洛陽(yáng)市精密軸承產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)現(xiàn)狀 233
（3）洛陽(yáng)市車(chē)用軸承行業(yè)投資前景預(yù)測(cè) 234
7.4.2 襄陽(yáng)市車(chē)用軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 234
（1）襄陽(yáng)市軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 234
（2）襄陽(yáng)市三環(huán)襄軸工業(yè)園建設(shè)現(xiàn)狀 235
（3）襄陽(yáng)市車(chē)用軸承行業(yè)投資前景預(yù)測(cè) 235
第8章：中國(guó)車(chē)用軸承行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 236
8.1 瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)情況分析 236
8.1.1 企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分析 236
8.1.2 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 237
8.1.3 企業(yè)盈利能力分析 237
8.1.4 企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析 238
8.1.5 企業(yè)償債能力分析 238
8.1.6 企業(yè)發(fā)展能力分析 239
8.1.7 企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 239
8.1.8 企業(yè)銷(xiāo)售渠道與網(wǎng)絡(luò) 241
8.1.9 企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 241
8.1.10 企業(yè)投資兼并與重組分析 242
8.1.11 企業(yè)最新發(fā)展動(dòng)向分析 243
8.2 萬(wàn)向錢(qián)潮股份有限公司經(jīng)營(yíng)情況分析 243
8.2.1 企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分析 244
8.2.2 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 244
8.2.3 企業(yè)盈利能力分析 245
8.2.4 企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析 246
8.2.5 企業(yè)償債能力分析 247
8.2.6 企業(yè)發(fā)展能力分析 247
8.2.7 企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 248
8.2.8 企業(yè)銷(xiāo)售渠道與網(wǎng)絡(luò) 248
8.2.9 企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 249
8.2.10 企業(yè)投資兼并與重組分析 250
8.2.11 企業(yè)最新發(fā)展動(dòng)向分析 251
8.3 襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司經(jīng)營(yíng)情況分析 251
8.3.1 企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分析 251
8.3.2 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 252
8.3.3 企業(yè)盈利能力分析 253
8.3.4 企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析 254
8.3.5 企業(yè)償債能力分析 255
8.3.6 企業(yè)發(fā)展能力分析 255
8.3.7 企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 256
8.3.8 企業(yè)銷(xiāo)售渠道與網(wǎng)絡(luò) 257
8.3.9 企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 258
8.3.10 企業(yè)投資兼并與重組分析 258
8.3.11 企業(yè)最新發(fā)展動(dòng)向分析 258
8.4 福建省龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司經(jīng)營(yíng)情況分析 259
8.4.1 企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分析 259
8.4.2 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 260
8.4.3 企業(yè)盈利能力分析 261
8.4.4 企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析 262
8.4.5 企業(yè)償債能力分析 262
8.4.6 企業(yè)發(fā)展能力分析 263
8.4.7 企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 264
8.4.8 企業(yè)銷(xiāo)售渠道與網(wǎng)絡(luò) 265
8.4.9 企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 265
8.4.10 企業(yè)投資兼并與重組分析 266
8.4.11 企業(yè)最新發(fā)展動(dòng)向分析 266
8.5 臨沂開(kāi)元軸承有限公司經(jīng)營(yíng)情況分析 267
8.5.1 企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分析 267
8.5.2 主要產(chǎn)銷(xiāo)能力分析 267
8.5.3 企業(yè)盈利能力分析 268
8.5.4 企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析 269
8.5.5 企業(yè)償債能力分析 269
8.5.6 企業(yè)發(fā)展能力分析 269
8.5.7 企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 270
8.5.8 企業(yè)銷(xiāo)售渠道與網(wǎng)絡(luò) 270
8.5.9 企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 270
8.5.10 企業(yè)最新發(fā)展動(dòng)向分析 271
第9章：中國(guó)車(chē)用軸承行業(yè)投資戰(zhàn)略分析 370
9.1 中國(guó)車(chē)用軸承行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 370
9.1.1 車(chē)用軸承行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析 370
（1）行業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析 370
（2）行業(yè)發(fā)展期分析 371
（3）行業(yè)盈利性分析 372
（4）行業(yè)依賴性分析 372
（5）行業(yè)產(chǎn)品潛在性分析 372
9.1.2 車(chē)用軸承行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo) 372
（1）行業(yè)壁壘分析 372
（2）波特五力模型分析 374
（3）行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)分析 376
（4）行業(yè)價(jià)格控制能力分析 376
（5）行業(yè)產(chǎn)品供求分析 376
9.2 中國(guó)車(chē)用軸承行業(yè)投資戰(zhàn)略分析 377
9.2.1 車(chē)用軸承行業(yè)投資影響因素分析 377
（1）國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境 377
（2）行業(yè)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)差異及平均利潤(rùn)率 377
（3）企業(yè)財(cái)務(wù)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及資源配置能力 379
9.2.2 車(chē)用軸承行業(yè)戰(zhàn)略選擇影響因素分析 380
（1）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)弱分析 380
（2）進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)機(jī)分析 381
（3）市場(chǎng)占有率分析 381
9.2.3 車(chē)用軸承行業(yè)投資戰(zhàn)略決策分析 381
圖表目錄
圖表1：2013-2022年中國(guó)軸承行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及產(chǎn)量增長(zhǎng)（單位：億元，%） 2
圖表2：2017-2022年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量及同比增速（單位：萬(wàn)輛，%） 3
圖表3：軸承的分類(lèi) 17
圖表4：2017-2022年軸承產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策 21
圖表5：2018-2022年美國(guó)零售和食品服務(wù)銷(xiāo)售月度環(huán)比（單位：%） 23
圖表6：2017-2022年美國(guó)CPI同比變化情況（單位：%） 24
圖表7：美國(guó)PPI構(gòu)成（單位：%） 24
圖表8：2017-2022年美國(guó)PPI同比變化情況（單位：%） 25
圖表9：2017-2022年日本貿(mào)易收支同比增長(zhǎng)情況（單位：%） 26
圖表10：2008-2022年日本公司價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（單位：%） 27
圖表11：2013-2022年巴西產(chǎn)能利用率（單位：%） 27
圖表12：2017-2022年巴西汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)情況（單位：%） 28
圖表13：2018-2022年俄羅斯外匯儲(chǔ)備（單位：10億美元） 28
圖表14：2017-2021年俄羅斯進(jìn)出口同比增長(zhǎng)情況（單位：10億美元） 29
圖表15：2017-2022年印度工業(yè)生產(chǎn)及同比增長(zhǎng)情況（單位：%） 29
圖表16：1980-2022年南非黃金生產(chǎn)與非黃金生產(chǎn)情況 30
圖表17：1994-2022年南非礦產(chǎn)銷(xiāo)售/GDP和礦產(chǎn)銷(xiāo)售增速（單位：%） 31
圖表18：2022年中國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度（單位：%） 31
圖表19：2017-2022年中國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資及其增長(zhǎng)速度（單位：億元，%） 32
圖表20：2013-2022年中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)及制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增速（單位：%） 32
圖表21：2022年中國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格主要數(shù)據(jù)（單位：%） 33
圖表22：2016-2021年進(jìn)出口貿(mào)易差額及同比（單位：億美元，%） 34
圖表23：2017-2022年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)變化（單位：%） 35
圖表24：中國(guó)在全球貿(mào)易中的地位演變 43
圖表25：國(guó)家最終需求對(duì)貿(mào)易伙伴GDP貢獻(xiàn)（單位：%） 43
圖表26：中國(guó)在全球貿(mào)易中的份額（單位：%） 44
圖表27：推算得出的資本成本（單位：%） 45
圖表28：與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)以及市場(chǎng)份額損失 45
圖表29：若干經(jīng)濟(jì)體起飛后市場(chǎng)份額（單位：%） 46
圖表30：車(chē)用軸承行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 49
圖表31：2017-2022年中國(guó)粗鋼季度產(chǎn)量及增速（單位：萬(wàn)噸，%） 50
圖表32：2017-2022年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及增速（單位：億元，%） 50
圖表33：2022年下半年中國(guó)鋼材結(jié)構(gòu)（單位：%） 51
圖表34：2022年下半年中國(guó)鋼材分品種累計(jì)產(chǎn)量及增速（單位：萬(wàn)噸，%） 51
圖表35：2018-2022年下半年重軌產(chǎn)量及增速（單位：萬(wàn)噸，%） 52
圖表36：2022年下半年中國(guó)分類(lèi)別鋼材產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸，%） 53
圖表37：2018-2022年中國(guó)鋼材綜合價(jià)格指數(shù) 53
圖表38：2017-2022年中國(guó)鋼材均價(jià)及增速（單位：%） 54
圖表39：2009-2022年鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) 54
圖表40：2022年下半年中國(guó)主要鋼材品種價(jià)格（單位：元/噸） 55
圖表41：2022年下半年鋼鐵行業(yè)各品種鋼材價(jià)格漲跌幅度（單位：%） 55
圖表42：2018-2021年中國(guó)鋼材出口量（單位：萬(wàn)噸） 56
圖表43：2018-2021年中國(guó)鋼材出口額及增速（單位：億美元，%） 57
圖表44：2018-2021年中國(guó)鋼材進(jìn)口量及同比增速（單位：萬(wàn)噸，%） 57
圖表45：2018-2022年國(guó)內(nèi)高碳鉻鐵平均價(jià)格走勢(shì)圖（單位：元/噸） 58
圖表46：2018-2022年全國(guó)軸承鋼（粗鋼）產(chǎn)量變化情況（單位：噸） 59
圖表47：2017-2022年國(guó)內(nèi)軸承鋼價(jià)格走勢(shì)（單位：元/噸） 59
圖表48：主要軸承鋼生產(chǎn)企業(yè)華東地區(qū)銷(xiāo)售價(jià)格匯總（中規(guī)格連鑄不退火棒材）（單位：元/噸） 60
圖表49：2017-2022年世界汽車(chē)產(chǎn)量（單位：萬(wàn)輛，%） 62
圖表50：2022年世界分區(qū)域汽車(chē)產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：%） 63
圖表51：2022年世界分國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：%） 63
圖表52：《關(guān)于印發(fā)國(guó)家十四五科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的通知》 68
圖表53：《關(guān)于印發(fā)的通知》 68
圖表54：《關(guān)于開(kāi)展報(bào)廢汽車(chē)回收拆解企業(yè)升級(jí)改造示范工程試點(diǎn)的通知》 69
圖表55：《關(guān)于鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2020年版）的通知》 69
圖表56：《關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)租賃業(yè)健康發(fā)展的通知》 70
圖表57：2022年上海新能源車(chē)補(bǔ)貼政策將出臺(tái) 70
圖表58：2022年1日起國(guó)家機(jī)動(dòng)車(chē)國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施 71
圖表59：電動(dòng)車(chē)十四五規(guī)劃低調(diào)實(shí)施 71
圖表60：美對(duì)華汽車(chē)零配件首次發(fā)起雙反調(diào)查 71
圖表61：奇瑞汽車(chē)巴西建工廠——產(chǎn)能達(dá)15萬(wàn)輛 72
圖表62：2017-2022年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量及同比增速（單位：輛，%） 72
圖表63：2017-2022年中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量及同比增速（單位：輛，%） 73
圖表64：2017-2022年商用車(chē)月度銷(xiāo)量（單位：輛） 74
圖表65：2022年中國(guó)部分城市公共交通客車(chē)新增需求 74
圖表66：2017-2022年中國(guó)轎車(chē)月度銷(xiāo)量（單位：輛） 75
圖表67：2017-2022年中國(guó)重卡月度銷(xiāo)量（單位：萬(wàn)輛） 75
圖表68：2021年全球部分國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)量及出口量比較（單位：萬(wàn)輛，%） 76
圖表69：2017-2021年中國(guó)汽車(chē)出口量前十名國(guó)家（單位：輛） 77
圖表70：2016年前四季中國(guó)進(jìn)口車(chē)前十五大品牌（單位：輛，%） 77
圖表71：2018-2022年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)固定資產(chǎn)投資（單位：億元，%） 78
圖表72：2018-2022年中國(guó)重點(diǎn)汽車(chē)企業(yè)月度利潤(rùn)總額（單位：億元） 79
圖表73：汽車(chē)子行業(yè)類(lèi)型比較及成本分析 79
圖表74：2018-2022年中國(guó)轎車(chē)出廠價(jià)格指數(shù) 79
圖表75：2017-2022年銅鋁鉛鋅現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)（單位：美元/噸） 80
圖表76：2017-2022年石油天膠價(jià)格（單位：美元/噸，萬(wàn)元/噸） 80
圖表77：中國(guó)已出臺(tái)或?qū)⒁雠_(tái)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策 81
圖表78：新能源汽車(chē)產(chǎn)品專項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)目錄 85
圖表79：2022年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況（單位：輛，%） 86
圖表80：工信部《車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品（第225批）》公告 90
圖表81：巴基斯坦政府?dāng)M對(duì)進(jìn)口摩托車(chē)調(diào)低關(guān)稅 90
圖表82：宗申集團(tuán)在泰投資產(chǎn)能20萬(wàn)輛的工廠 91
圖表83：力帆同mvagusta公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 91
圖表84：本田在越南投資第三本田摩托車(chē)工廠 91
圖表85：宗申計(jì)劃收購(gòu)美國(guó)電動(dòng)摩托車(chē)企業(yè) 92
圖表86：2018-2022年下半年中國(guó)摩托車(chē)月度產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)（單位：萬(wàn)輛，%） 92
圖表87：2022年下半年摩托車(chē)分地區(qū)累計(jì)產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)（單位：萬(wàn)輛，%） 93
圖表88：2017-2022年下半年摩托車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量（單位：萬(wàn)輛） 93
圖表89：2017-2022年下半年摩托車(chē)出廠價(jià)格指數(shù) 94
圖表90：2018-2021年摩托車(chē)行業(yè)月度出口量和出口額（單位：萬(wàn)輛，億美元） 95
圖表91：2017-2022年下半年摩托車(chē)行業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售收入及利潤(rùn)總額增速（單位：%） 95
圖表92：2018-2022年下半年摩托車(chē)行業(yè)累計(jì)庫(kù)存及同比增長(zhǎng)（單位：億元，%） 96
圖表93：2017-2022年下半年摩托車(chē)主要原材料出廠價(jià)格指數(shù) 97
圖表94：2012-2022年SKF營(yíng)業(yè)收入（單位：百萬(wàn)瑞典克朗） 100
圖表95：2022年SKF公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)（單位：%） 101
圖表96：2017-2022年軸承行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入發(fā)展趨勢(shì)（單位：億元） 106
圖表97：2017-2022年軸承行業(yè)產(chǎn)量發(fā)展趨勢(shì)（單位：億套） 106
圖表98：中國(guó)軸承行業(yè)工業(yè)體系建設(shè) 107
圖表99：中國(guó)軸承行業(yè)生產(chǎn)集中度分析（單位：億元，%） 109
圖表100：“十四五”中國(guó)軸承行業(yè)發(fā)展總量目標(biāo)（單位：億元，萬(wàn)元/人·年，噸標(biāo)煤，%） 111
圖表101：“十四五”中國(guó)重大裝備軸承自主化率（單位：%） 112
圖表102：“十四五”中國(guó)重大裝備軸承技術(shù)指標(biāo)（單位：%） 113
圖表103：瑞典SKF在華企業(yè)分布 126
圖表104：美國(guó)鐵姆肯（Timken）公司在中國(guó)的發(fā)展歷程 127
圖表105：德國(guó)舍弗勒集團(tuán)在華發(fā)展歷程 128
圖表106：日本NTN在華發(fā)展歷程 129
圖表107：日本精工株式會(huì)社（NSK）在華投資分布 130
圖表108：2016-2021年軸承行業(yè)進(jìn)出口額發(fā)展趨勢(shì)（單位：億美元） 131
圖表109：2016-2021年軸承行業(yè)進(jìn)出口數(shù)量發(fā)展趨勢(shì)（單位：億套） 132
圖表110：2009-2022年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量及增速（單位：MW，%） 133
圖表111：2013-2022年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)數(shù)量及增速（單位：臺(tái)，%） 133
圖表112：2022年1.5MW機(jī)型風(fēng)電軸承產(chǎn)品價(jià)格（單位：套，萬(wàn)元/套，萬(wàn)元/機(jī)組） 134
圖表113：中國(guó)風(fēng)電軸承主要生產(chǎn)企業(yè) 134
圖表114：2013-2022年中國(guó)風(fēng)電軸承市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元） 135
圖表115：2023-2028年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量及增速預(yù)測(cè)（單位：MW，%） 135
圖表116：2023-2028年中國(guó)風(fēng)電軸承市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元） 136
圖表117：2023-2028年鐵路軸承產(chǎn)品單耗和總價(jià)（單位：萬(wàn)元/輛） 137
圖表118：2020-2022年鐵路軸承市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)（單位：億元） 137
圖表119：中國(guó)鐵路軸承主要生產(chǎn)企業(yè)分析 138
圖表120：2020-2022年冶金軸承市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)（單位：億元） 138
圖表121：冶金軸承應(yīng)用領(lǐng)域分析 138
圖表122：2020-2022年汽車(chē)軸承市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)（單位：億元） 139
圖表123：中國(guó)汽車(chē)軸承主要生產(chǎn)企業(yè)分析 140
圖表124：全球軸承市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：百萬(wàn)美元，%） 142
圖表125：2023-2028年中國(guó)軸承市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：億元，%） 143
圖表126：汽車(chē)零部件多層級(jí)供應(yīng)商體系 153
圖表127：汽車(chē)零部件主機(jī)市場(chǎng)選擇合格供應(yīng)商的基本流程 154
圖表128：汽車(chē)零部件企業(yè)進(jìn)入全球化采購(gòu)體系的切入點(diǎn) 168
圖表129：汽車(chē)零部件企業(yè)進(jìn)入全球化采購(gòu)體系的切入方面 169
圖表130：零部件企業(yè)應(yīng)對(duì)全球化采購(gòu)的對(duì)策 171
圖表131：2022年中國(guó)軸承制造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：%） 174
圖表132：2023-2028年車(chē)用軸承行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元，%） 178
圖表133：2022年中國(guó)合資汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量完成目標(biāo)（單位：萬(wàn)輛，%） 181
圖表134：2017-2022年中國(guó)自主品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量（單位：輛，%） 181
圖表135：2017-2022年中國(guó)貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量（單位：輛，%） 182
圖表136：2017-2022年中國(guó)客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量（單位：輛，%） 183
圖表137：2012-2022年中國(guó)摩托車(chē)（單位：萬(wàn)輛） 184
圖表138：2017-2022年汽車(chē)維修行業(yè)銷(xiāo)售收入及增長(zhǎng)率變化趨勢(shì)圖（單位：億元，%） 186
圖表139：廣東省汽車(chē)保有量（單位：萬(wàn)輛） 187
圖表140：2022年上海市汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)狀況（單位：輛） 187
圖表141：上海市汽車(chē)保有量（單位：萬(wàn)輛） 187
圖表142：浙江省汽車(chē)保有量（單位：萬(wàn)輛） 188
圖表143：江蘇省汽車(chē)保有量（單位：萬(wàn)輛） 188
圖表144：北京市汽車(chē)保有量（單位：萬(wàn)輛） 189
圖表145：2017-2022年山東省汽車(chē)產(chǎn)量及增速（單位：萬(wàn)輛，%） 190
圖表146：天津市汽車(chē)保有量（單位：萬(wàn)輛） 191
圖表147：2022年河北省汽車(chē)保有量（單位：萬(wàn)輛） 191
圖表148：遼寧省汽車(chē)保有量（單位：萬(wàn)輛） 192
圖表149：2022年重慶市汽車(chē)保有量（單位：萬(wàn)輛） 192
圖表150：貴州省汽車(chē)保有量（單位：萬(wàn)輛） 193
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